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Mai viene trascinata nella stanza del Concilio Studentesco, e sottoposta all'arringa di Haruka, capo del Comitato Esecutivo, che le chiede come sia finita nel prato del Fuuka Gakuen, in compagnia della ragazzina e dello spadone, e soprattutto come sia riuscita a danneggiare il quel modo il giardino. Naturalmente Mai non sa rispondere, ma per fortuna viene salvata dalla rabbia della ragazza; prima dall'intervento di Reito Kanzaki, l'elegante Vice Presidente del Concilio Studentesco, e poi dal sopraggiungere di suo fratello Takumi.

Nella sua prima, gloriosa apparizione, la Presidentessa del Concilio Studentesco, Shizuru Fujino, approfitta dell'occasione per riprendere con un sorriso la zelante Haruka.

All'uscita dalla sala, Tate spiega a Mai come al Concilio Studentesco appartenga il compito di vigilare sul buon andamento della scuola, in una sorta di autogestione studentesca. La ragazza inizia a provocarlo, chiedendogli cosa ci faccia lui in una simile organizzazione, ma viene interrotta da Takumi, che le mostra come Tate gli abbia consegnato le pillole, esattamente come lei l'aveva pregato di fare. Intanto, scopriamo come la ragazza che i due avevano soccorso sia finita in infermeria, sotto la vigilanza dei professori.
Ed è proprio parlando del viaggio in nave che Mai e Tate ricominciano a litigare animatamente; il ragazzo si aspetta di non vederla più, ma poco più tardi si rende conto che Mai sarà sua compagna di classe. Anche Takumi intanto si presenta alla sua nuova classe, entrando nel normale ciclo delle lezioni.

Più tardi, mentre la campana della chiesa risuona scandendo la pausa del pranzo, fra gli alberi del boschetto una ragazza si spoglia della tuta da motociclista, rivelando la divisa del Fuuka Gakuen, e con la cartella in spalla si avvia. Mai viene invitata a pranzo da due ragazze della sua classe, Aoi Senou e Chie Harada - che si presenta come la regina del gossip - e presenta loro Takumi, sotto lo sguardo attento di Tate, che li osserva dalla distanza, provocando la gelosia di Shiho.

Nella classe dedicata al Comitato Esecutivo, nel frattempo Haruka ed il suo braccio destro, Yukino, sono impegnate a sfogliare i quotidiani del giorno, interrogandosi sul mistero dell'incidente avvenuto alla nave, e su come possa incastrarsi con la teoria di Haruka che vuole che Mai - che ormai la ragazza ha preso di punta - possa esserne stata la causa, per quanto inverosimile possa sembrare una simile teoria. Il capo del Comitato Esecutivo è certa che la nuova arrivata abbia qualcosa da nascondere, ed è più che decisa a scoprire di che si tratti.

Dopo pranzo, in giardino il gruppetto di Mai si ritrova in giardino, a fare foto al cerchio scavato nel terreno. Chie rivela a Mai che il suo arrivo a scuola è stato sorprendente, e che ha aggiunto un nuovo mistero alla tradizione del Fuuka Gakuen, andando a costituire uno dei tipici "sette misteri" che ha più o meno ogni scuola in Giappone. I quattro sono lì a chiacchierare quando improvvisamente Mai riconosce la motociclista che l'aveva assalita sulla nave in una ragazza che sfila tranquillamente per il giardino, sotto lo sguardo ammirato di tutti. Aoi le spiega che si tratta di Natsuki Kuga, una studentessa che frequenta la classe di fianco alla loro, ma che frequenta la scuola solo di rado.

Mai si ricorda improvvisamente della ragazzina con cui Natsuki aveva combattuto, e corre in infermeria. Ma lì, in compagnia dell'infermiera Youko si rende conto di come nel frattempo la giovane sia sparita.

In una zona più appartata del giardino Natsuki incontra segretamente il Professor Sakomizu, che le parla mentre apparentemente si prende cura dei fiori. Quando gli domanda se sapessero già che ne sarebbe arrivata "un'altra" su quella nave, il professore le precisa come lui l'abbia saputo solo quel mattino, ma che ai piani più alti la cosa era nota. Suscitando lo sdegno della ragazza, che si allontana visibilmente irritata.

Nel frattempo la ragazzina si aggira liberamente per i giardini della scuola, sino a quando non arriva nei pressi del Club di Kendo. Lì, due ragazzi stanno trascorrendo la loro pausa seduti davanti alla palestra, chiacchierando del più e del meno. La sua attenzione, però, si sofferma soprattutto sui loro panini. Basta solo un attimo di distrazione per vederne sparire uno, ma quando i due se ne accorgono è troppo tardi: la ragazzina ha già affondato i denti in un panino super-piccante, ed un grido agghiacciante si espande per tutto il territorio di Fuuka.

Takeda, il capitano del club, viene richiamato dallo strillo e si prepara ad affrontare il nemico sconosciuto, ma la giovane, agitata dal pizzicore alla lingua, prende a fuggire via, stendendoli tutti e tre involontariamente con un calcione. Mai riesce a trovarla solo dopo che la ragazzina è riuscita a devastare mezza scuola, e a travolgere una ragazza dai capelli rossi.

Mentre dopo quanto accaduto i tre ragazzi del club di Kendo vanno in chiesa, a parlare del demone-gatto che credono di aver visto con Sister Yukariko - che consiglia loro di pregare per calmare i bollori della loro "sfrenata gioventù" - le lezioni riprendono anche senza Mai. La ragazza, infatti, non si è presentata in classe, preferendo inoltrarsi nel bosco alla ricerca della ragazzina.

Così facendo, Mai scopre un giardino di fiori rosa, al centro del quale si staglia una specie di gazebo di pietra. Lì, incontra una bambina dai capelli rosa, seduta su una sedia a rotelle spinta da una ragazza più alta, vestita da governante. Imbarazzata per averle disturbate, domanda loro se abbiano visto la giovane che sta cercando, e le due le indicano una direzione. Appena la ragazza si allontana, il ragazzino dai capelli bianchi che aveva accolto alla baia l'arrivo della nave prende a parlare in maniera confidenziale con le due, mostrandosi in piedi sul gazebo, e rivelando loro che lei è "l'ultima delle Hime", che non ha ancora risvegliato i suoi poteri.

Effettivamente, Mai trova la ragazzina intenta a dissetarsi ad una fontana. Ma non appena quest'ultima la vede, l'aggredisce, salvo poi svenirle letteralmente addosso per la fame. Così, la ragazza la porta con sè al dormitorio, mettendola a riposare sul suo letto e preparando per lei un po' di ramen. Che, al suo risveglio, la giovane sembra gradire moltissimo, con sommo sollievo di Mai. Al termine del pasto la giovane si presenta a lei con il nome di Mikoto, ma appena Mai le domanda cosa ci faccia lì, la ragazzina le risponde che sta cercando suo fratello e scatta in piedi, avvicinandosi rapidamente alla finestra. Mai non fa nemmeno a tempo ad avvisarla che sono al terzo piano; con innaturale agilità, Mikoto si lancia di sotto, e corre via.

Davanti all'uscita della scuola, Takumi chiacchierando con Tate e Shiho viene a sapere che Mai non era in classe. Vedendola schizzare di corsa di fianco a sè, sotto lo sguardo perplesso dei due il ragazzino prende a correre nella direzione del bosco. E' ormai calato il tramonto quando in una sala misteriosa scatta lo strano meccanismo di quello che assomiglia ad un enorme orologio, e suona una campana, distante.

Takumi è ancora nel bosco, alla ricerca di sua sorella. Il ragazzo è sotto un attacco di cuore, ma fortunatamente ha ancora con sè le pillole, che inghiotte per evitare peggiori conseguenze, salvo poi perdere per l'ennesima volta il contenitore. Cioè di cui il giovane non si accorge, però, è di essere inseguito da ombre evanescenti, che si muovono silenziose lungo il terreno.

Anche Mai è nel bosco, ma sta cercando Mikoto, che sembra del tutto sparita. Ad un tratto si imbatte in Natsuki, pronta ad allontanarsi in moto, e le due iniziano a parlare di quanto accaduto. Alle minacce di Mai, che vorrebbe denunciarla alla polizia, la ragazza le risponde che la polizia non può fare niente contro il potere oscuro che si nasconde nella scuola. Ma il loro discorso viene interrotto dal ragazzo dai capelli bianchi, Nagi, che assicura a Mai che capirà tutto a suo tempo. Natsuki sembra già conoscerlo, e soprattutto vederlo come un nemico, in quanto immediatamente materializza le sue pistole - così come già aveva fatto sulla nave - preparandosi ad attaccarlo.

Quando Mai, sconvolta dalla visione, le domanda chi sia, Natsuki risponde che i membri del Primo Distretto la chiamano HiME, ovvero Highly-advanced Materializing Equipment. Il discorso potrebbe continuare, ma Nagi si intromette nuovamente, avvisando le due ragazze che c'è un bambino perduto che vaga nel bosco. E mentre Natsuki si domanda se sia un "Orphan", Nagi lancia a Mai il contenitore delle pillole di Takumi, consigliandole di sbrigarsi, e le due partono in moto, a tutto gas.

Effettivamente Takumi è in preda ad un nuovo attacco di cuore, ed arriva in una caverna, inseguito da quelle orme evanescenti che ben presto si uniscono, prendendo la forma di un mostro dagli occhi rossi. Le due ragazze arrivano giusto in tempo, quando il mostro si appresta probabilmente a banchettare del ragazzo; e mentre Mai si slancia al soccorso di suo fratello, ricordando i suoi problemi di cuore, Natsuki evoca Duran. Il lupo meccanico si slancia contro il mostro, e la battaglia ha inizio.

Per quanto il lupo meccanico si sforzi, il mostro sembra potente; la presenza di Mai inoltre non aiuta Natsuki, che le grida di allontanarsi, perché di per certo non è in grado di affrontare la situazione. Fra flashback del passato, immagini di sua madre distesa sul letto d'ospedale, la ragazza solleva lo sguardo verso il mostro, e d'improvviso il simbolo che porta sul petto si accende di una luce rossa.

Sotto gli occhi di Natsuki, intorno a Mai appare un cerchio di fuoco, che ben presto va ad avvolgerla; a tal punto da creare una colonna di fuoco che, da tre punti diversi, viene osservata da Mikoto, da Nagi e dalla ragazzina sulla sedia a rotelle, che con aria sconfortata chiude gli occhi.