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Sospesa a mezz'aria in un turbine di fiamme, Mai si ritrova avvolta dal fuoco, che si attorciglia intorno alla sua figura, facendo sì che alle sue mani ed alle sue caviglie appaiano dei larghi bracciali rotanti, che comprendono ognuno tre grosse pietre verdi. E sotto la grandiosa colonna sonora che offre Mezame, probabilmente uno dei più bei pezzi mai composti da Yuki Kajiura, prende il via la danza di Mai. Il mostro cerca di avventarsi su di lei, ma la ragazza istintivamente si difende, e anche se lo fa senza volere, i suoi bracciali s'incendiano creando una colonna di fuoco che respinge l'attacco dell'Orphan.

Natsuki assiste all'intera scena, colpita da quanto accaduto forse più della ragazza, che stupita si rende conto di come quei bracciali non scottino. Al che interviene Nagi che, tranquillamente seduto su una sporgenza rocciosa, le rivela che quelli sono gli Element, la prova del fatto che è una Hime.

Non appena vede il diabolico ragazzino, Natsuki scatta mettendo in mostra per l'ennesima volta l'evidente antipatia che prova nei suoi confronti, ma il mostro nel frattempo approfitta del momento per avventarsi nuovamente su Mai. La ragazza, presa di sprovvista e non abituata a rimanere sospesa in aria, perde l'equilibrio e scivola all'indietro, ma per fortuna riesce ad afferrare all'ultimo momento Takumi - svenuto poco distante - per la cintura, e a trascinarlo via un istante prima che il mostro piombi pesantemente a terra in quel punto.

La reazione di Mai all'attacco sorprende Nagi, ma l'attenzione del ragazzino viene richiamata subito dopo da quanto avviene al di sopra della caverna. Un largo squarcio nella roccia, infatti, apre lo sguardo sul cielo stellato, e proprio lassù si estende una parte del territorio di Fuuka. Mikoto, che stava vagando nei boschi, seguendo una traccia olfattiva come se fosse un animaletto, arriva proprio alla sommità della caverna. E sporgendosi dalla fenditura si rende conto di quel che sta accadendo più in basso.

Dopo qualche momento di riflessione, la ragazzina solleva una mano al cielo e grida: "MIROKU!". Poco dopo, la spada nera che aveva con sè sulla nave sparisce dal punto in cui era stata posata, e volteggiando crolla a terra esattamente nel punto in cui si trova Mikoto. La giovane l'afferra e senza esitazione salta giù per l'apertura, slanciandosi sul mostro, che respinge dapprima il suo attacco, ma non riesce a scansare il suo secondo colpo, che l'affetta a metà.

Mentre il mostro crolla al suolo, diviso in due, Mikoto si porta in posizione di difesa di Mai, che ha ancora fra le braccia il fratello. La ragazzina le dice che non sapeva che fosse una HiME, e guardando i bracciali Mai risponde che è un "techigai", un equivoco. Mikoto fraintende la situazione e si convince che quello sia il nome dei bracciali, presentando quindi con un sorrisone la propria spada come Miroku. Natsuki le interrompe, minacciandole per l'ennesima volta ed avvisandole che non devono farsi coinvolgere, ed anche Nagi interviene. Mentre parlano, però, la parte della testa dell'Orphan prende a rianimarsi, e dopo essersi trasformata in un'enorme sfera rotante, prende la forma di un nuovo mostro, con il quale ingaggiano battaglia immediatemnte Natsuki e Duran.

Ma non è l'unica minaccia che prende vita. Poco dopo, anche l'altra parte del mostro si rianima; roteando la parte finale a mo' di elica si solleva in aria, e a sua volta prende la forma di un nuovo mostro. Mai, schiantata contro una parete insieme a Natsuki, dopo qualche attimo di esitazione decide di affrontare l'Orphan, creando una barriera di fuoco che il mostro sembra non riuscire a spezzare. A quel punto, però, avviene qualcosa; da dietro la ragazza un enorme fascio di luce scaglia lontano il mostro, in un istante.

A quel punto si fa nuovamente avanti Nagi, che avvisa la ragazza di guardarsi alle spalle, annunciandole che Kagutsuchi, il suo Child, si è preso cura di lei per tutto quel tempo. Dietro Mai non c'è altro che una parete di solida roccia con alcune incisioni, ed una spada conficcata nella pietra. La ragazza però sembra ricordare improvvisamente qualcosa: mentre stava per annegare, scagliata giù dalla nave, ha visto una luce animarsi nel mare, ed un essere alato dagli occhi rossi scendere su di lei, e salvarla. Nagi conferma che il Child è il guardiano della sua HiME, e le dice che è giunto per lei il momento di scegliere se è disposta o meno ad accettare Kagutsuchi, e combattere al suo fianco.

Sparando, Natsuki cerca di porre fine al discorso, ma l'Orphan con il quale stava combattendo torna alla carica su di lei e Duran, impegnandoli in un nuovo assalto. Nagi, indisturbato, riprende a parlare, e avvisa Mai che se vorrà combattere dovrà mettere in gioco quel che per lei è più importante. Assorbita dall'idea di aver promesso a Takumi di difenderlo, e resasi conto che non è nelle sue possibilità farlo, la ragazza risponde duramente al bambino che è disposta a rischiare la vita, e quest'ultimo sorridendo le dice di estrarre la spada dalla roccia, portando Mai ad ignorare le grida di Natsuki, che l'avvisano di non farlo.

Non appena Mai tocca la spada questa si illumina, e la ragazza, gridando il nome di Kagutsuchi, la estrae dalla roccia. Al che, l'intera parete si frantuma, mentre Mai trascina via con sè in volo Takumi, ancora svenuto. E dal passaggio creatosi, in una nuova estasi di fuoco fa la sua comparsa una gigantesca creatura bianca simile ad un incrocio fra un drago e una fenice: Kagutsuchi. Tutti quanti, compreso l'Orphan, fissano sgomenti l'apparizione del Child, che avvicina il muso alla sua Hime, evidentemente riconoscendola, ed emette un verso simile al fischio di una balena.

Poco dopo il Child sposta l'attenzione sui mostri che stavano attaccando Mai e si erge in tutta la sua altezza, facendo iniziare a ruotare le eliche che porta sulla schiena. Intuendo il pericolo, Natsuki, Duran e Mikoto scappano, mentre Kagutsuchi inspira a fondo sollevando il muso. E mentre la sua potenza sradica le pietre, scagliandole tutto intorno - e mentre Mai grida disperatamente a Mikoto e Natsuki di correre via, il Child rovescia sugli Orphan un potente soffio di fuoco.

La potenza di quel soffio distrugge i mostri e scaglia via le HiME provocando un'esplosione di fuoco; una linea di fiamme che scorre lungo l'intero fianco della montagna. Le ragazze riprendono conoscenza molto dopo, quando ormai il delirio di fiamme è passato, e riemergono dal terreno, sepolte dalla cenere.

Takumi viene portato all'infermeria della scuola, e vigilato dalla dottoressa Youko. Mai si risveglia il mattino seguente, dopo aver sognato la sua famiglia, e scopre che si era addormentata al capezzale del ragazzo. La dottoressa la rassicura, spiegandole che suo fratello sta bene, ma proprio in quel momento il ragazzo si risveglia.

A scuola, intanto, i ragazzi discutono del nuovo incidente occorso alla scuola, dopo la devastazione del prato. Nessuno sa come giustificare l'enorme solco che si è creato nel fianco della montagna. Qualcuno ipotizza persino si possa trattare dell'effetto della discesa di un UFO.

Nel frattempo, nella sala del Concilio Studentesco sta avvenendo una cosa interessante.
Natsuki, seduta sulla scrivania della presidentessa, Shizuru, sta consultando in sua compagnia la scheda riservata di Mai, comprensiva di tutti i suoi dati. Compresa la segnalazione del fatto che è arrivata al Fuuka Gakuen per via di una borsa di studio assegnatale dalla Direttrice, Mashiro Kazahana. Shizuru chiede alla ragazza per quale motivo sia così interessata a Mai, insinuando che possa avere qualcosa a che fare con quanto avvenuto alla montagna. Natsuki, fredda come sempre, smentisce rispondendole che non vuole che rimanga coinvolta, ma si scioglie subito dopo - arrossendo - non appena Shizuru afferma che il suo è un pensiero dolce.

Le due vengono interrotte dall'arrivo di Reito e Tate, e poco dopo dal sopraggiungere di una telefonata inaspettata che avvisa Shizuru di una richiesta della Direttrice.

Tornando all'infermeria, Youko domanda a Takumi cosa l'abbia spinto a sforzarsi sino al punto di star male, ed aggiunge il dubbio che possa trattarsi di qualcosa che possa aver avuto a che fare con l'incidente occorso alla montagna. Dopo una vaga titubanza il ragazzo le risponde che non ricorda nulla della notte precedente, e Mai scatta, incredula, tradendo come di per certo sappia qualcosa di quanto avvenuto.

Il momento d'imbarazzo viene fugato da Reito e Tate, inviati da Shizuru per comunicare a Mai che la Direttrice intende incontrarla. Il Vicepresidente del Concilio Studentesco approfitta del momento per annunciare che la frattura nella montagna è stata ufficialmente spiegata come effetto di un fulmine, suscitando la perplessità generale ed in particolar maniera quella di Youko, che gli chiede se li stesse ascoltando. Reito diniega cortesemente, e prende la decisione di accompagnare Takumi al dormitorio, e far accompagnare Mai in direzione da Tate.

Lungo la strada per la Direzione, Tate e Mai hanno l'occasione di tornare a parlare. La ragazza commenta la bellezza e la gentilezza di Reito, e Tate risponde che tutti ritengono il Vicepresidente e Shizuru la coppia migliore nell'intera storia della scuola, suscitando così lo stupore della ragazza, che non ne era al corrente.

Poco dopo i due si fermano in prossimità della spaccatura nel terreno creata da Kagutsuchi e quando Tate, ripensando a quanto accaduto anche al prato della scuola, scherzosamente dice a Mai che probabilmente è posseduta da un demone, la ragazza si lascia sfuggire una nuova volta un segreto, irrigendosi e chiedendogli se abbia visto qualcosa. I due riescono a litigare anche in questo frangente, sino a raggiungere la Direzione.

La porta viene aperta dalla cameriera che Mai aveva incontrato in quel giardino insieme alla bambina con la sedia a rotelle, e subito dopo Mikoto esce di corsa dall'edificio, piombando addosso a Mai per abbracciarla. Per ultima, sull'ingresso fa la propria comparsa proprio la bambina in sedia a rotelle, che viene presentata dalla cameriera come la Direttrice del Fuuka Gakuen, Mashiro Kazahana, suscitando il massimo stupore da parte di Mai.

Nel frattempo, nella via che da ai dormitori maschili, Takumi spiega a Reito per quale motivo lui e Mai non hanno genitori. E come la sua malattia abbia sempre gravato sulla sua sorella maggiore.

Poco dopo, nello studio della Preside Mai ha modo di ringraziare Mashiro per averle offerto la borsa di studio necessaria a frequentare l'Accademia. Ma l'aspetta una vera e propria doccia fredda: la bambina, infatti, le spiega che il mostro che la ragazza ha affrontato la notte precedente è un Orphan, una creatura proveniente da un altro mondo e che può essere battuta solo dalle HiME; un gruppo di ragazze guidate da una particolare stella. Aggiungendo poi che è cosciente del fatto che Mai sia una HiME, e che l'ha invitata a frequentare il Fuuka Gakuen per quel motivo.

Innervosita dalla situazione, e dal sentirsi usata, Mai reagisce di scatto, rispondendo che ha ben altri problemi di cui occuparsi, e che senza dubbio non può stare anche a preoccuparsi di cose che non la riguardano direttamente. Mashiro le risponde che se si tratta di suo fratello potrebbe aiutarla, ma si rende subito dopo conto di essere stata poco diplomatica, e le domanda scusa.

Trascorsa qualche ora dall'incontro con la Direttrice, Mai e Mikoto sono rientrate al dormitorio femminile. La padrona di casa invita Mikoto a fare un bagno, ed allo sguardo agghiacciato della ragazzina si rende conto che non sa nemmeno di cosa si tratti! Così la caccia forzatamente nella vasca. Fra i vapori, Mai osservando il simbolo sulla spalla di Mikoto riflette su quanto le ha detto Mashiro prima di congedarla: che non ha intenzione di ritirare la sua bora di studio, e che giustamente deve decidere da sola cosa fare.

Quando poi chiede a Mikoto cosa ne pensa della proposta di Mashiro, domandandole se ha intenzione di combattere per la Direttrice, la ragazzina mette in mostra un lato particolarmente tagliente del suo carattere, affermando che è in cerca di suo fratello, che suo nonno le ha detto essere nelle Terre di Fuuka, e che combatterà contro chiunque si metterà sulla sua strada.

Il mattino seguente, dopo aver preparato il bento Mai sveglia di buon'ora Mikoto, e le due prendono insieme la via per la scuola. Lungo il tragitto incontrano Aoi, e Mai le presenta la ragazzina, spiegandole che ha 14 anni e che quindi frequenta il terzo anno della scuola media. Infine, le tre vedono farsi incontro Reito, Takumi ed un altro ragazzo che frequenta la stessa classe del fratello di Mai, e corrono loro incontro.